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禹洲集团：2023年票据II未偿还本金5亿美元
发布日期： 2022-03-08 13:41:07 来源： 资本邦

禹洲集团

3月8日，资本邦了解到，港股公司(01628.HK)昨日晚间公布，公司发行的并于联交所上市的2023年到期的8.5%优先票据(「2023年票据II」)的利息2125万美元，已于2022年2月4日到期应付。根据2023年票据II的信托契据，公司有30天宽限期支付利息以避免违约事件，但宽限期现已届满而公司并无于届满前支付有关款项。

禹洲集团表示，上述未支付已构成2023年票据II下的违约事件。因此，2023年票据II的持有人可以要求即刻尝付本金和应计利息。

据悉，截至公告发布日，2023年票据II的未偿还本金为5亿美元，但公司尚未收到任何关于2023年票据II持有人的即刻还款通知，且任何征求同意票据(除2023年票据II外)、新票据及公司发行的3亿美元高级永续债券未发生违约事件。

实际上，2022年初，禹洲集团就暴露出流动性紧张的问题，1月24日，禹洲集团发布公告称，于2022年1月20日发行了本金总额为4.53亿美元的新票据以交换本金总额为4.77亿美元的交换票据。此外，该公司表示，没有支付2022年1月23日到期的剩馀2022票据II的本金和利息，也不预期将支付于2022年1月25日到期的剩余2022票据的本金和利息。

2月9日，惠誉宣布将禹洲集团的长期外币发行人违约评级(IDR)从“C”下调至“RD”(限制性违约)，确认其高级无抵押评级为“C”，回收率评级为“RR4”。

3月1日，禹洲集团发布公告坦言，公司仍面临着巨大的压力。公司恳请所有债权人不要采取破坏公司稳定性的激进法律行动，公司期望与所有债权人保持对话，恳请所有债权人协助公司积极推进讨论方案。

禹洲集团在公告中表示，集团也在积极做债券展期，已经完成2022年票据以及2022年票据II的交换要约，实现超过旧债券本金总额95%的旧债券展期。

截至发稿，禹洲集团跌7.55%报0.49港元，总市值32.07亿港元。

标签： 债券展期 禹洲集团 交换本金 交换票据

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